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陆家嘴观察 | QFII限额取消,会产生哪些影响?哪些A股最有机会?

来源:网络整理 2019-07-24 次浏览

(央视财经《交易时间》)昨天,国家外汇管理局新闻发言人表示,要稳步推动资本项目开放,研究适度放宽甚至取消QFII额度管理。目前,QFII为额度管理,总额度为3000亿美元。外汇局最新统计显示,1至6月份境外投资者净增持境内债券和上市股票493亿美元,其中股票净增持78亿美元。有分析指出,如果QFII额度管理取消,外资“活水”进入中国资本市场将更为便捷。

放宽或者取消QFII额度,对资本市场会产生哪些影响?先来看一些投资者的观点:

投资者A:

陆家嘴观察 | QFII限额取消,会产生哪些影响?哪些A股最有机会?

股市就是资金推动,蓄水池多了、水多了,可能对我们股市的拉动还是有一点帮助的。

投资者B:

陆家嘴观察 | QFII限额取消,会产生哪些影响?哪些A股最有机会?

加入MSCI之后中国也逐渐开放,所以我觉得整体来说,对于自由的交易市场应该是比较好的。

投资者C:

陆家嘴观察 | QFII限额取消,会产生哪些影响?哪些A股最有机会?

未来我认为可能会从国内的一些传统的投资理念,慢慢转向国际化的、与国际接轨的这些理念。

QFII额度限制有望取消

陆家嘴观察 | QFII限额取消,会产生哪些影响?哪些A股最有机会?

QFII是外资的典型代表,自从2003年引入A股市场,已经有16年。截至今年6月末,获批的QFII额度约为1070亿美元,占A股总市值的不到2%,依然较低。而昨天,外汇管理局表示,研究适度放宽甚至取消QFII额度管理。 放宽甚至取消QFII额度管理,是外汇市场的开放,也是A股市场进一步的对外开放。QFII制度本身,是在我国资本项目尚未开放的情况下,有限度引进外资、开放资本市场的过渡性制度。而现在,市场各方更加成熟,放开更具条件。 我国的互联网企业,腾讯、阿里、百度,以前因为不能在A股上市,所以去美国、香港上市,现在都成为了世界级企业。而A股的进一步开放,外资进来做股东甚至大股东,也有利于A股企业更加市场化,更具全球视野,成为世界级的公司。

外资选股偏好行业龙头

陆家嘴观察 | QFII限额取消,会产生哪些影响?哪些A股最有机会?

那么,一旦QFII放开了,外资大量进来,会买哪些公司呢?目前A股市场上,QFII买的最多的公司,截至今年一季度,持有市值最高的是北京银行,达到175.5亿元。第二名贵州茅台,158.8亿元,接下来为美的集团、恒瑞医药和海尔智家,全都超过40亿元。

陆家嘴观察 | QFII限额取消,会产生哪些影响?哪些A股最有机会?

第六到第十名,分别是上海机场、中国国旅、格力电器、海康威视和爱尔眼科,持有市值也都超过20亿元。

陆家嘴观察 | QFII限额取消,会产生哪些影响?哪些A股最有机会?

总体来看,QFII的持股,各行各业都有,例如房地产有14家,白色家电13家,另外汽车、造纸,中药,高速公路,水泥、燃气等等全都有,但有一个共同点,那就是这些公司基本都是各个行业的龙头公司。而操作上一般都是中长期持有,就像著名的奥本海默基金,2014年几乎满仓买了贵州茅台,一拿就是四五年,赚的盆满钵满。 目前, A股市场上的外资占比,在3%左右,而在日本,韩国,外资的占比都超过10%,高峰的时候,占比都超过30%,所以一旦QFII限额取消,加上A股纳入MSCI,富时罗素,外资进入A股的潜力巨大。

陆家嘴观点:

从所有的数据来看,结合日本、韩国市场,外资最喜欢的公司,就是大市值,流动性好的蓝筹公司,各个行业的龙头公司,也就是A股市场上的核心资产,经营稳健,增长稳定分红多的公司,是外资的最爱。投资者可以参考外资的选择,但更要借鉴其选股方法。

记者:顾智义 宋佳音

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